Летом 1943 года советская разведка получает тревожные сведения о значительных успехах немецких ученых в разработке атомного оружия. Секретные донесения указывают на то, что нацисты близки к созданию бомбы невиданной разрушительной силы, способной переломить ход всей войны. Перед советской агентурой ставится сложнейшая задача — любыми способами добыть секретные материалы о новом оружии.
Под прикрытием в Германию направляется опытный разведчик, чья подготовка позволяет ему проникнуть в закрытые научные круги. Его миссия — установить контакты с физиками, работающими над урановым проектом, и получить доступ к чертежам и расчетам. Каждый день промедления грозит катастрофическими последствиями для всего мира.