Демобилизованный моряк, чьё прошлое окутано тайной, не в силах найти своё место в послевоенной Америке. Он перебивается случайными заработками, пока судьба не сводит его с харизматичным основателем религиозного культа — известным писателем и философом. К изумлению последователей модного учения, их духовный лидер назначает этого агрессивного маргинала своим правой рукой, что вызывает волну недоумения и скрытого сопротивления.
Стремительно растущая популярность нового учения заставляет бывшего бродягу задуматься о природе веры и истинной сущности своего наставника. Чем глубже он погружается в загадочный мир культа, тем больше сомнений возникает в его душе. Но чем ближе он подбирается к разгадке, тем яснее осознаёт: некоторые истины не предназначены для того, чтобы быть узнанными, и цена откровения может оказаться слишком высока.