В лихие девяностые Нижний Новгород жил по своим законам. Двое мелких бандитов — Серега и Саймон — верой и правдой служили местному криминальному авторитету Сергею Михайловичу. Очередное задание шефа — доставить химика, мастера по изготовлению белого порошка — закончилось провалом. Но Михалыч, вопреки ожиданиям, дал парням шанс исправить ошибку.
Новое поручение казалось простым: посетить указанную контору и произвести обмен — чемодан денег на чемодан с наркотиками. Однако на выходе героев уже поджидала засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан — по наводке местного «оборотня в погонах» планировали провернуть хитрую операцию и кинуть мафиози Михалыча.
